La película sigue los viajes del músico vallenato Ignacio Carrillo (interpretado por el músico de la vida real Marciano Martínez), seguido por Fermín, un joven que quiere ser su aprendiz, en un viaje para devolver su instrumento a su dueño original, el hombre. quien una vez fue su mentor. Ignacio Carrillo es un músico vallenato de Majagual (Sucre), quien decide, tras la repentina muerte de su esposa, dejar de tocar y devolver el acordeón a su antiguo maestro. Se dice que el instrumento está maldito después de que Guerra, el antiguo maestro, ganara un duelo con el diablo. A él se une Fermín Morales (Yull Núñez), un adolescente que admira a Ignacio y desea convertirse en un juglar como él. Carrillo acepta de mala gana, dada su soledad. En 1968, un miércoles de ceniza, Carrillo, Morales y su burro inician un viaje por varios pueblos de la región del Caribe en el norte de Colombia, hasta Taroa (un pequeño caserío en el desierto de La Guajira, donde supuestamente vive el maestro de Carrillo. Durante su viaje, Carrillo participa en la primera versión del Festival Leyenda Vallenato en Valledupar.